开源证券股份有限公司陈宝健,闫宁近期对东软集团600718)进行研讨并发布了研讨陈述《公司初次掩盖陈述：智能轿车和医疗IT领军，步入开展新阶段》，本陈述对东软集团给出买入评级，当时股价为10.61元。

　　公司是国内首家软件上市公司，深耕职业30年，现在有智能轿车、医疗健康、才智城市、企业互联四大事务板块。轿车范畴，公司为全球化的Tier1厂商，获益于智能轿车工业高景气，事务正处于快速成长期；医疗范畴，公司在医疗IT、医保信息化、人社信息化范畴职业位置安定。咱们估计公司2022-2024年归母净利润分别为3.91、5.24、6.83亿元，对应EPS分别为0.31、0.42、0.55元/股，对应当时股价PE分别为34.7、25.9、19.9倍。初次掩盖，给予“买入”评级。

　　公司自1991年创业初期就从事轿车电子工业，通过三十余年的开展，成为职业抢先的全球化Tier1厂商，产品掩盖60多个国家和地区、50多家国内外干流车厂，合计200多款车型，堆集深沉。公司大轿车事务由东软集团和东软睿驰构成，事务布局全面，在智能座舱、T-BOX、商用车ADAS、根底软件等范畴处于抢先位置。2021年公司定点订单立异高，智能轿车板块收入达34.08亿元，同比增加32.5%（扣除东软睿驰收入后，同比增加49.3%），获益于智能轿车职业的高景气开展，公司轿车事务正处于快速成长期。

　　公司在医疗板块深耕20余年，（1）医疗信息化方面，公司具有一站式（One-Stop）全体解决方案，在医院中心体系商场位列职业第二；（2）医保信息化方面，公司深度参加全国各省市医保信息化建造，有深沉事务堆集和资源优势，中标项目和中标金额稳居职业榜首；（3）人社信息化方面，公司继续坚持商场占有率榜首，在广西、云南、黑龙江等省级建造范畴获得突破性开展，在社保中心事务渠道抢先位置安定；（4）立异事务方面，公司构建了东软医疗（临床确诊和医治）、熙康（健康办理与服务）、望海（精益运营与供应链办理）、融盛稳妥等立异事务公司，与自有医疗健康事务协同开展，在“大健康”板块布局继续完善。

　　证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，海通证券600837)郑宏达研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为63.42%，其猜测2022年度归属净利润为盈余3.91亿，依据现价换算的猜测PE为34.77。

　　该股最近90天内共有5家组织给出评级，买入评级4家，增持评级1家；曩昔90天内组织方针均价为13.49。证券之星估值剖析东西显现，东软集团（600718）好公司评级为1.5星，好价格评级为1.5星，估值归纳评级为1.5星。(评级规模：1 ~ 5星，最高5星)

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